Crise de l’énergie : la pétrochimie bientôt à l’arrêt ? (Liste des arrêts de production)

La crise européenne de l’énergie, qui découle directement de la guerre en Ukraine, ne laisse pas uniquement planer le risque de la hausse exponentielle des coûts de production et des matériaux pour la filière plasturgie et composites européenne. L’incertitude qui caractérise actuellement les marchés de l’énergie pèse en effet sur l’amont de la chaîne de valeur des plastiques.

La pétrochimie témoigne déjà d’une forte hausse de ses coûts de production. La chimie faisant partie des activités industrielles les plus énergivores en Europe, elle pourrait bien se retrouver contrainte de réduire la voilure, voire d’arrêter certaines de ses productions. La fabrication de polymères est concernée, notamment en ce qui concerne le PVC et les polymères techniques.

Consulter l’article sur les tendances de prix du plastique en mai

Ce phénomène peut dès aujourd’hui être constaté en amont de la chaîne de production de polymères en Europe. De nombreux producteurs de monomères ont en effet réduit les volumes de production de plusieurs sites européens. A cela s’ajoutent des arrêts pour cause de panne ou encore des cas de Force Majeure.

• 34 sites européens de production d’éthylène ont réduit leurs volumes de production entre mars et mai 2022
• 35 sites européens de production de propylène ont réduit leurs volumes de production entre mars et mai 2022

Il faut anticiper, au regard des difficultés de production de monomères rencontrées ailleurs dans le monde, comme aux Etats-Unis ou en Asie, un regain des tensions sur ces substances chimiques essentielles à la production de polymères.

Cet article vise à dresser la liste des sites de production de monomères et de polymères concernés par ces réductions de production, ainsi que la liste de ceux qui sont à l’arrêt pour d’autres raisons.

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La liste pour l'éthylène et les polyéthylènes

Arrêts notables sur la production européenne d’éthylène

• Réduction de production chez AP Feyzin à Saint-Fons (France)
• Réductions de production chez BASF à Anvers (complexe de Lillo), Ludwigshafen,
• Réductions de production chez Borealis à Provoo (Finlande) et maintenance à Stenungsund (Suède)
• Réduction de production chez BP à Gelsenkirchen
• Réduction de production chez Dioki à Zagreb (Hongrie)
• Réductions de production chez Dow à Tarragone, à Terneuzen et à Böhlen
• Arrêt de production chez ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon
• Réduction de production chez HIP PetroHemija à Pancevo (Serbie)
• Réduction de production chez Ineos à Cologne
• Force Majeure chez Karpatneftekhim à Kalush (Ukraine)
• Réduction de production chez KazMunaiGas à Navodari (Roumanie)
• Réduction de production chez  Klesch à Heide (Allemagne)
• Réduction de production chez Lukoil à Burgas (Bulgarie)
• Réductions de production chez LyondellBasell à Cologne et à Berre (France)
• Réductions de production chez MOL à Tiszaujvaros (Hongrie) et à Bratislava
• Réductions de production chez OMV à Schwechat (Autriche) et à Burghausen (Allemagne)
• Réduction de production chez Oltchim à Pitesti (Roumanie)
• Réductions de production chez PKN Orlen à Litvinov (République Tchèque) et à Plock (Pologne)
• Réductions de production chez Repsol à Puertollano et Tarragone (Espagne) et à Sines (Portugal)
• Réductions de production chez Sabic à Teesside (GB) et Geleen (Pays-Bas)
• Réductions de production chez Shell à Cologne et à Moerdijk
• Réduction de production chez Socar à Aliaga (Turquie)
• Réductions de production chez TotalEnergies à Anvers (complexe de Lillo) et Gonfreville
• Réductions de production chez Versalis à Dunkerque, Brindisi et à Porto Marghera

Arrêts notables sur le PEHD fin avril 2022

• Force Majeure chez Ineos à Anvers (complexe de Lillo). Site totalement arrêté
• Maintenances chez Ineos à Lavéra et à Rosignano
• Force Majeure chez Karpatneftekhim à Kalush (Ukraine)
• Arrêts de production chez Taif à Kazan (Russie)
• Réduction de production chez Oltchim à Pitesti (Roumanie)

Arrêts notables sur le PEBD-L fin avril 2022

• Réductions de production chez Dow à Schkopau et à Tarragone (deux lignes). Les sites tournent à 80% de leurs capacités
• Force Majeure chez Ineos à Cologne.

Arrêts notables sur le PEBD fin avril 2022

• Force Majeure chez LyondellBasell à Berre
• Réductions de production chez Dow à Schkopau et à Tarragone (deux lignes). Les sites tournent à 80% de leurs capacités
• Réduction de production chez Oltchim à Pitesti (Roumanie)
• Réduction de production chez Sabic à Teesside
• Maintenance chez Belneftekhim à Novopolotsk (Biélorussie)

Arrêts à prévoir pour le PEBD

• Maintenance chez Belneftekhim à Novopolotsk (une autre ligne) à partir du 1er juin 2022
• Maintenance chez MOL à Bratislava à partir du 17 juin 2022

Arrêts de production sur les sites swing PEBD / EVA

• Force Majeure chez Versalis à Ragusa (Italie)
• Maintenance chez Versalis à Oberhausen (Allemagne)
• Réduction de production (tourne à 50%) chez ExxonMobil à Meerhout (Belgique)

La liste pour le propylène et les polypropylènes

Arrêts notables sur la production européenne de propylène

• Réduction de production chez AP Feyzin à Saint-Fons (deux lignes/complexes)
• Réductions de production chez BASF à Anvers et à Ludwigshafen
• Réduction de production chez Borealis à Porvoo et Maintenance à Stenungsund
• Réduction de production BP à Gelsenkirchen
• Réduction de productions chez Dow à Böhlen, Tarragone, Terneuzen (3 lignes/complexes)
• Réduction de production chez ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon
• Réduction de production chez Gunvor à Ingolstadt
• Réduction de production chez Hellenic à Aspropyrgos (Grèce)
• Réduction de production chez HIP PetroHemija à Pancevo (Serbie)
• Réductions de production chez Ineos à Cologne et maintenance à Ronningen
• Force Majeure chez Karpatneftekhim à Kalush (Ukraine)
• Réduction de production chez Kelsch à Heide (Allemagne)
• Réduction de production chez LyondellBasell à Cologne et maintenance à Aubette
• Arrêt de production chez Mineraloelraffinerie Oberrhein à Karlsruhe (Allemagne)
• Réductions de production chez MOL à Tiszaujvaros (Hongrie) et à Bratislava
• Réduction de production chez Naphtachimie à Lavéra
• Réduction de production chez Oltchim à Pitesti (Roumanie)
• Réduction de production chez OMV à Schwechat
• Réductions de production chez PKN Orlen à Litvinov (République Tchèque) et à Plock (Pologne)
• Réductions de production chez Repsol à Tarragone et à Sines
• Réductions de production chez Sabic à Teesside et à Geleen
• Réductions de production chez Shell à Cologne, Moerdijk et à Rotterdam
• Réduction de production chez Socar à Aliaga (Turquie)
• Réduction de production chez Taif à Nizhnekamsk (Russie)
• Force Majeure chez TotalEnergies à Leuna (Allemagne) et réductions de production  à Donges (France) et Gonfreville (France)
• Réduction de production  chez Versalis à Dunkerque, Brindisi, Porto Marghera et Priolo

Arrêts de production sur le PP en Europe en avril 2022

• Force Majeure chez Borealis à Anvers (complexe de Kallo), 60% de capacités disponibles
• Force Majeure chez Ineos à Grangemouth, 40% de capacités disponibles
• Forces Majeures chez LyondellBasell à Cologne (complexe de Hürth-Knapsack) et à Ferrara. Site allemand totalement arrêté, site italien qui tourne à 70% de ses capacités
• Force Majeure chez TotalEnergies à Gonfreville. Arrêt total
• Réduction de moitié de la production chez LyondellBasell à Cologne (complexe de Wesseling)
• Arrêt de production total chez Sabic à Gelsenkirchen (+ maintenance qui devait démarrer le 2 mai)

Arrêts à anticiper pour le PP

• Maintenance chez MOL à Bratislava à partir du 17 juin 2022

La liste pour le styrène et ses dérivés

Arrêts notables sur la production européenne de styrène :

• Réduction de production chez BASF à Ludwigshafen
• Arrêt de production chez la coentreprise LyondellBasell/Covestro à Rotterdam (complexe de Maasvlakte). Le site tourne à 80%
• Maintenance chez Shell à Moerdijk
• Réduction de production chez Synthos à Kralupy (République Tchèque)
• Force Majeure avec arrêt total chez Trinseo à Terneuzen

Arrêt notable sur le PS fin avril 2022

• Réduction de production chez BASF à Ludwigshafen

Arrêts notables sur les PS-E fin avril 2022:

• Réduction de production chez BASF à Ludwigshafen
• Arrêt de production chez Synthos à Oswiecim (Pologne)
• Réduction de production chez Versalis à Mantova
• Conversion démarrée du site de CFN Kimya à Divolasi (Turquie)

Arrêt notables sur l’ABS et le SAN fin avril 2022

• Maintenance chez Sinochem à Tarragone

Arrêts notables sur l’acrylonitrile :

• FM chez Ineos à Seal Sands depuis le 1er mars 2021
• Réduction de production chez Socar à Aliaga (Turquie)

La liste des arrêts de production pour le PET

Arrêts notables pour le PET

• Arrêt de production chez Alpek à Wilton (Royaume-Uni) depuis avril 2021. 80% de capacités dispos.
• Grosses tensions chez Retal en Lituanie avec seulement 70% de capacités dispos depuis juillet 2021 (60% en janvier).
• Maintenance chez Europlast à Solnechnogorsk (Russie)

Arrêts à anticiper pour le PET

• Maintenance chez Indorama à Wloclawek (Pologne) à partir du 1er septembre 2022
• Maintenance chez Indorama à Rotterdam à partir du 15 septembre 2022
• Maintenance chez Retal à Klaipeda (Lituanie) à partir du 3 octobre 2022
• Maintenance chez Equipolymes à Schkopau à partir du 17 octobre 2022

Arrêt notable sur l’adiponitrile :

• Le site de production de Butachimie à Chalampé ne tourne qu’à 40% de ses capacités et est sous le coup d’une FM. NB : les capacités étaient à 70% dispos en mars dernier, signe que les problèmes ne se résolvent pas.

La liste pour les polymères techniques et leurs précurseurs

Arrêts notables sur le caprolactame :

• Maintenance chez PKN Orlen à Neratovice (République Tchèque) depuis août 2021
• Maintenance à Schchekino (Russie) chez Shchekinoazot depuis août 2021

Arrêts notables sur le PA 6 fin avril 2022

• FM chez BASF à Anvers depuis le 18 juin 2021. 40% de capacités dispos. Aurait été levée mais pas de confirmation de notre côté
• FM de BASF à Ludwigshafen (Allemagne) depuis le 19 avril 2021
• Maintenance chez Domo à Leuna
• Arrêt de production chez Chernigvskoyer Khimvolokno (Ukraine)

Arrêts notables sur le PA 6.6 fin avril 2022

• FM chez Radici à Novara

Autres arrêts notables pour les polymères techniques :

• PC :
  • Maintenance chez Covestro à Uerdingen
  • Réduction de production chez Sabic à Cartagena
• PMMA :
  • Maintenance chez Röhm à Worms
  • Maintenance chez Trinseo à Milan
  • Réduction de production chez Mitsubishi à Newton Aycliffe (arrêt total)
• POM :
  • Réductions de production chez BASF à Ludwigshafen (20% de capacités dispos)
  • Réduction de production chez DuPont à Dordrecht (Pays-Bas – 80% de capacités dispos).
• PU :
  • FM sur les MDI à Kazincbarcika (Hongrie) chez Wanhua
  • Réduction de production sur les TDI chez BASF à Ludwigshafen