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18 février 2025 - 09H Dijon
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L’édition de septembre 2022 du BMP mettait en avant d’importantes baisses de prix pour les polymères de commodité, comme le PE, le PP ou le PVC, entre juin et septembre. Si le mouvement baissier continue, force est de constater que les baisses de prix du plastique se font de moins en moins intenses.
A noter toutefois que certains prix des commodités ont très légèrement augmenté entre septembre et octobre 2022. C’est par exemple le cas du PEHD injection et de l’EVA (cf. tableau de prix ci-dessous), ou encore du PP homopolymère.
Comme en septembre 2022, les prix du plastique se maintiennent à des niveaux élevés, et bien éloignés des prix d’avant crise.
Polymère | Prix moyen en octobre 2022 | Evolution des prix entre septembre et octobre 2022 | Evolution des prix entre janvier 2020 et octobre 2022 |
---|---|---|---|
PEBD-L | 1420 | -4.4% | +55% |
PEHD Injection | 1882 | +1.4% | +66% |
EVA | 3196 | +1.9% | +91% |
PP Copolymère | 1887 | -1.5% | +55% |
PVC suspension | 1868 | -2.4% | +52% |
PS choc | 2201 | -13.6% | +24% |
Données issues des éditions de janvier 2020 et octobre 2022 de l’enquête Baromètre des Matières Plastiques de Polyvia. Les prix indiqués ci-dessus sont en €/tonne et concernent uniquement la France.
La perspective de voir les baisses de prix s’accélérer à nouveau d’ici la fin de l’année est mince. Les arrêts de production de polymères – ou plutôt les réductions de production – demeurent nombreux, et il est possible que certains fournisseurs de commodités décident de produire moins cet hiver afin de préserver leurs marges des effets néfastes de la hausse des coûts de l’énergie.
Cela ne signifie pas pour autant que les baisses de prix sont impossibles. Certaines agences de pricing, comme ChemOrbis, signalent en effet que des importations sont proposées à prix très attractifs, y compris en Europe. Ce serait par exemple le cas pour les PVC, avec des lots en provenance d’Egypte et des Etats-Unis commercialisés entre 900 et 1000€/tonne. Ces volumes ne seront en revanche pas disponibles avant le début de l’année prochaine. On entend également parler du retour des importations de PE produit aux Etats-Unis, après plus de deux ans d’absence sur le marché européen (cf. Newsletter Performances et veille de Polyvia de la semaine du 21/11/22).
Des arrêts et des réductions de production massifs en Europe ne s’assortiraient ainsi pas forcément de hausses de prix pour tous les polymères. Ceux dont les marchés sont propices aux importations pourraient ainsi disposer d’offres proposées à des prix plus avantageux, mais ceux-ci pourraient tout de même augmenter si un plus grand nombre d’industriels européens se retrouvaient plus dépendants des volumes importés.
Les négociations sur les prix semblent par ailleurs s’être mieux déroulées pour les acheteurs liés à leurs fournisseurs par des contrats en octobre qu’en septembre 2022. Nous observions en effet des prix moins élevés pour les achats spot que pour les achats contrat le mois dernier. Ce ne fut pas systématiquement le cas en octobre, avec en général des prix contrat plus avantageux que les prix spot pour les plastiques de commodité.
Il semblerait également que les plasturgistes français se préparent à de nouvelles hausses de prix du plastique entre octobre et novembre 2022. Ces prévisions s’appuient probablement sur le rebond du cours de l’éthylène en début de mois (+35€/tonne). Les cours du propylène et du styrène ont eux aussi augmenté début novembre, respectivement de 20€/tonne et de 4€/tonne.
53% des acheteurs de PEBD ayant participé à notre enquête prédisent des hausses de prix pour ce matériau en novembre. Ils sont 50% à en faire de même pour le PEBD-L. 60% des acheteurs de PEHD injection misent sur la stabilité des prix, mais un tiers redoute que les prix n’augmentent. 63% des transformateurs d’EVA se préparent à des augmentations de prix ce mois-ci.
Les prévisions de hausses sont également valables pour les PP, avec 42% des acheteurs de PP homopolymères qui pensent que les prix vont augmenter en novembre, contre 37% des transformateurs de PP copolymères.
Les utilisateurs de PVC partagent quant à eux des prévisions baissières : 70% des acheteurs de PVC suspension pensent que les prix de leur matériau vont chuter. C’est également le cas de la moitié des utilisateurs de PVC émulsion qui ont participé à notre enquête.
Les acheteurs de PS estiment quant à eux que les prix de ce polymère ne vont pas vraiment varier en novembre. 46% des transformateurs de PS cristal misent en effet sur des prix stables, contre 67M des acheteurs de PS choc.
Comme en septembre dernier, les prix des polymères techniques continuent de résister aux mouvements baissiers que l’on peut observer chez les commodités. En cause, les coûts élevés de l’énergie qui pèsent sur les marges des producteurs. Ces derniers ne souhaitent donc rien lâcher sur leurs prix.
Les fournisseurs résistent, mais leurs tactiques ne portent pas toujours leurs fruits. On observe à nouveau des baisses de prix pour l’ABS, ainsi que pour le PC, le POM, le PBT et le PMMA. Les prix des polyamides ont quant à eux enregistré des hausses plus ou moins importantes entre septembre et octobre 2022.
Polymère | Prix moyen en octobre 2022 | Evolution des prix entre septembre et octobre 2022 | Evolution des prix entre janvier 2020 et octobre 2022 |
---|---|---|---|
ABS GP | 3210 | -9.9% | +97.5% |
PA 6 naturel | 4620 | +10.1% | +83.9% |
PA 6.6 renforcé FV | 6203 | +0.8% | +72.8% |
POM naturel | 4309 | -6.4% | +122.8% |
PMMA | 4902 | -4.3% | +79.8% |
Données issues des éditions de janvier 2020 et octobre 2022 de l’enquête Baromètre des Matières Plastiques de Polyvia. Les prix indiqués ci-dessus sont en €/tonne et concernent uniquement la France.
Comme pour les commodités, les prix des plastiques techniques sont loin d’avoir retrouvé leurs niveaux d’avant crise. Leur maintien à des niveaux aussi élevés empêche tout rebond de la demande. La lenteur avec laquelle certains de ces prix baisse va également à l’encontre des mécaniques habituelles du marché, selon lesquels un ralentissement de la demande entraîne logiquement des chutes de prix des polymères.
On continue à observer des prix généralement plus élevés pour les achats spot que pour les achats contrat. Cela indique que les acheteurs de petits volumes et les acheteurs occasionnels sont plus souvent pénalisés par la hausse des coûts de l’énergie, et qu’il est plus facile pour leurs fournisseurs de maintenir leurs prix.
Si l’on en croit 64% des acheteurs d’ABS GP ayant participé à l’enquête, les prix de ce matériau vont baisser en novembre 2022. Les transformateurs de PC renforcé de fibres de verre se montrent également optimistes, puisque les trois quarts d’entre eux prédisent des baisses de prix.
Les utilisateurs de polyamides se montrent en revanche moins confiants. 30% des acheteurs de PA naturel et 38% des transformateurs de PA renforcé de fibres de verre se préparent à affronter des hausses de prix, contre respectivement 60% et 37% qui misent sur des prix stables d’un mois à l’autre.
La moitié des répondants à l’enquête qui consomment du PMMA s’attendent eux aussi à voir les prix augmenter, alors que le reste espère des prix stables. La stabilité des prix est également attendue par 55% des acheteurs de POM, mais ils sont tout de même 36% à prédire des hausses en novembre.
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