Les négociations sur les prix semblent par ailleurs s’être mieux déroulées pour les acheteurs liés à leurs fournisseurs par des contrats en octobre qu’en septembre 2022. Nous observions en effet des prix moins élevés pour les achats spot que pour les achats contrat le mois dernier. Ce ne fut pas systématiquement le cas en octobre, avec en général des prix contrat plus avantageux que les prix spot pour les plastiques de commodité.
Prix du plastique : des prévisions d’évolution divergentes selon les matériaux
Il semblerait également que les plasturgistes français se préparent à de nouvelles hausses de prix du plastique entre octobre et novembre 2022. Ces prévisions s’appuient probablement sur le rebond du cours de l’éthylène en début de mois (+35€/tonne). Les cours du propylène et du styrène ont eux aussi augmenté début novembre, respectivement de 20€/tonne et de 4€/tonne.
53% des acheteurs de PEBD ayant participé à notre enquête prédisent des hausses de prix pour ce matériau en novembre. Ils sont 50% à en faire de même pour le PEBD-L. 60% des acheteurs de PEHD injection misent sur la stabilité des prix, mais un tiers redoute que les prix n’augmentent. 63% des transformateurs d’EVA se préparent à des augmentations de prix ce mois-ci.
Les prévisions de hausses sont également valables pour les PP, avec 42% des acheteurs de PP homopolymères qui pensent que les prix vont augmenter en novembre, contre 37% des transformateurs de PP copolymères.
Les utilisateurs de PVC partagent quant à eux des prévisions baissières : 70% des acheteurs de PVC suspension pensent que les prix de leur matériau vont chuter. C’est également le cas de la moitié des utilisateurs de PVC émulsion qui ont participé à notre enquête.
Les acheteurs de PS estiment quant à eux que les prix de ce polymère ne vont pas vraiment varier en novembre. 46% des transformateurs de PS cristal misent en effet sur des prix stables, contre 67M des acheteurs de PS choc.
Quelle évolution pour les prix des plastiques techniques entre septembre et octobre ?
Comme en septembre dernier, les prix des polymères techniques continuent de résister aux mouvements baissiers que l’on peut observer chez les commodités. En cause, les coûts élevés de l’énergie qui pèsent sur les marges des producteurs. Ces derniers ne souhaitent donc rien lâcher sur leurs prix.
Prix des plastiques techniques : un début de baisse de prix ?
Les fournisseurs résistent, mais leurs tactiques ne portent pas toujours leurs fruits. On observe à nouveau des baisses de prix pour l’ABS, ainsi que pour le PC, le POM, le PBT et le PMMA. Les prix des polyamides ont quant à eux enregistré des hausses plus ou moins importantes entre septembre et octobre 2022.
Prix des plastiques techniques
Polymère |
Prix moyen en octobre 2022 |
Evolution des prix entre septembre et octobre 2022 |
Evolution des prix entre janvier 2020 et octobre 2022 |
---|
ABS GP |
3210 |
-9.9% |
+97.5% |
PA 6 naturel |
4620 |
+10.1% |
+83.9% |
PA 6.6 renforcé FV |
6203 |
+0.8% |
+72.8% |
POM naturel |
4309 |
-6.4% |
+122.8% |
PMMA |
4902 |
-4.3% |
+79.8% |
Données issues des éditions de janvier 2020 et octobre 2022 de l’enquête Baromètre des Matières Plastiques de Polyvia. Les prix indiqués ci-dessus sont en €/tonne et concernent uniquement la France.
Prix du plastique : des prix toujours très élevés pour les polymères techniques
Comme pour les commodités, les prix des plastiques techniques sont loin d’avoir retrouvé leurs niveaux d’avant crise. Leur maintien à des niveaux aussi élevés empêche tout rebond de la demande. La lenteur avec laquelle certains de ces prix baisse va également à l’encontre des mécaniques habituelles du marché, selon lesquels un ralentissement de la demande entraîne logiquement des chutes de prix des polymères.
On continue à observer des prix généralement plus élevés pour les achats spot que pour les achats contrat. Cela indique que les acheteurs de petits volumes et les acheteurs occasionnels sont plus souvent pénalisés par la hausse des coûts de l’énergie, et qu’il est plus facile pour leurs fournisseurs de maintenir leurs prix.
Quelles tendances de prix pour les polymères techniques en novembre ?
Si l’on en croit 64% des acheteurs d’ABS GP ayant participé à l’enquête, les prix de ce matériau vont baisser en novembre 2022. Les transformateurs de PC renforcé de fibres de verre se montrent également optimistes, puisque les trois quarts d’entre eux prédisent des baisses de prix.
Les utilisateurs de polyamides se montrent en revanche moins confiants. 30% des acheteurs de PA naturel et 38% des transformateurs de PA renforcé de fibres de verre se préparent à affronter des hausses de prix, contre respectivement 60% et 37% qui misent sur des prix stables d’un mois à l’autre.
La moitié des répondants à l’enquête qui consomment du PMMA s’attendent eux aussi à voir les prix augmenter, alors que le reste espère des prix stables. La stabilité des prix est également attendue par 55% des acheteurs de POM, mais ils sont tout de même 36% à prédire des hausses en novembre.
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