Quelles tendances pour les prix du plastique en janvier 2023 ?

Prix du plastique : des baisses à l’horizon pour le PE et le PP

Les prix du plastique suivent donc logiquement l’évolution des cours des monomères. Les cours de l’éthylène (C2) et du propylène (C3) ont chuté de 95€/t au début du mois, alors que le styrène (SM) est reparti nettement à la hausse. Les fournisseurs de PE et de PP n’ont a priori pas l’intention d’accorder des baisses de prix égales à celles des cours des monomères.

Source : Trading Economics, données prélevées le 20/01/2023 pour les prix de l'électricité en France (Marchés Spot).

L’importante baisse de prix de l’électricité observée depuis mi-décembre 2022 sur les marchés spot français et allemand leur laisse cependant peu de marges de manœuvre. Les fournisseurs européens de PE, de PP et de PVC pourraient se trouver ainsi contraints de baisser encore plus leurs prix d’ici la fin du mois.

L’offre européenne de polyoléfines demeure assez réduite. Les importations en provenance d’Amérique du Nord et du Moyen Orient continuent cependant à inonder certains marchés, comme celui du PEHD. Une interruption soudaine des importations ne causerait pourtant pas de déséquilibre majeur entre l’offre et la demande, celle-ci étant particulièrement faible. Des hausses de prix de ces plastiques ne sont donc pas forcément à craindre pour les mois à venir.

Prix du plastique : des marchés équilibrés pour l’EVA et le PVC

C’est ce que l’on observe par exemple sur le marché européen de l’EVA. L’offre est actuellement très réduite pour ce matériau, mais la demande est si faible que le marché se retrouve à l’équilibre, malgré l’absence d’importations.

Les prix de l’EVA tendent donc à baisser, bien que moins rapidement que ceux des PE et PP. Leur niveau demeure cependant très élevé, ce qui ouvre la voie à de nouvelles réductions au cours des semaines à venir si la demande ne redémarre pas.

La donne est en revanche un peu différente pour les PVC. L’afflux de volumes produits en dehors de l’Europe vient largement combler les lacunes créées par les réductions de production des fournisseurs locaux. Le marché européen du PVC est donc plutôt long, ce qui devrait générer de nouvelles baisses de prix du plastique au cours des semaines à venir.

Source : Trading Economics, données prélevées le 20/01/2023 pour les prix de l'électricité en Allemagne (Marchés Spot).

Prix du plastique : des hausses contrariées pour le PS et l’ABS

Le rebond du cours européen du styrène provoque pour sa part des hausses de prix sur les marchés de ses dérivés. Les fournisseurs de PS espéraient pouvoir imposer une augmentation équivalente à celle du cours du styrène (+115€/t), mais l’absence criante de la demande risque de ne pas le leur permettre. Les hausses de prix effectivement passées sur le PS pourraient en effet être moins importantes que les montants annoncés.

Si l’offre de PS est actuellement réduite, la demande demeure faible pour la saison. Les industriels les plus exposés à des hausses de prix sont ceux qui tentent de reconstituer leurs stocks. A noter cependant que la situation de l’offre européenne de PS n’est pas aussi inquiétante que celle de l’offre de polyoléfines.

Les fournisseurs européens d’ABS ont eux aussi appelé des hausses de prix début janvier 2023, en s’appuyant notamment sur l’augmentation du cours du styrène (SM). Les cours de l’acrylonitrile (ACN) et du butadiène, qui entrent également dans la composition de ce polymère, ont quant à eux beaucoup baissé – de -100€/t et -170€/t respectivement.  La demande des industriels pour l’ABS étant également faible, a priori en raison d’effets de déstockages de pièces sur la fin d’année, les chances de voir les prix du plastique réellement augmenter en cours de mois sont maigres.

La situation pourrait toutefois évoluer dès lors que la demande reprendra du poil de la bête. Le marché européen de l’ABS est en effet à l’équilibre, mais une progression du nombre de commandes d’ABS pourrait perturber le marché et permettre aux fournisseurs, sinon d’imposer des hausses, de maintenir leurs prix.

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